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米国株式の投資前に知るべきSEC filingの使い方:ファンドの最新ポートフォリオを調べる方法

SEC filingでファンドのポートフォリオを調べる方法を紹介します。

米国株式に投資するとき、他の投資家がどんな株を買っているか気になると思います。Ark Investのように自社のページで詳細を公表するファンドはありますが、そうじゃないファンドもあります。そんなときはSECにアクセス。SEC filingはすべてのファンドの最新ポートフォリオを公開しているため、SEC filingの使い方は知っておくと便利です。

まずCompany Search Page - SEC.govのページにアクセスします。米国株式にチャレンジしたい人はこのページをブックマークするといいですね。以下の画像はすべてSECより引用しています。

ファンドの名前を入力して検索する。

画像ではScion Asset Managementを調べています。Scion Asset Managementは著名な投資家Michael Burryのファンドで、私は必ずチェックしています。

検索結果はこんな感じ。

いろんな書類の名前が出てきました。順番は基本的に時系列で最新のものが上にきます。13Fというタイプの書類を見つけてクリックしてください。そうすると90年代みたいなレトロなページが出てきます。

このページはいい加減に直してほしい。文字が小さくて全体的にごちゃごちゃ。そしてform13fInfoTable.htmlというファイルをクリック。すると↓みたいな表が出てきます。これがScion Asset Managementの最新ポートフォリオです。